یوکی ایتوسه دانشجوی ناشنوای دانشگاهی است که دنیایش از تولد در سکوت فرو رفته است. او تمام عمرش را در همان‌جا زندگی کرده و تنها با دوست نزدیکش رین فوجیشیرو ارتباط برقرار می‌کند.

هنگامی که کودکی یتیم به نام کیوتا که در خیابان های شیبویا سرگردان است تصادفاً وارد یک جهان خارق العاده از موجودات عجیب و غریب می شود. کیوتا در آنجا توسط موجودی خشن و جنگجو که به دنبال یک شاگرد بی نقص می گردد، انتخاب می شود ...

ملاقات و رابطه عاشقانه میان دو نفر با مشکلات ارتباطی آغاز می شود. روایت پسری که هدفون می زند و به شعرهای هایکو بهره می برد و یک دختر خجالتی که ماسک زده و فقط فیلم های آنلاین تماشا می کند.

پس از پس از یک جنگ، دختر جوانی که به عنوان «ابزار» برای جنگ مورد استفاده قرار می گرفت، زندگی کردن را یاد گرفت. با زخم های سوختگی، او به گذشته اش برمی گردد تا احساسات واقعی سرگرد را احساس کند، «دوستت دارم».

اِما و سایر بچه ها زندگی خوب و آرامی را در یتیم خانه گریس فیلد، جایی که در آن بزرگ شدن دارند. با اینکه قوانین سخت گیرانه ای بر آنجا حاکم است ولی سرپرستشان، زن بسیار مهربان و با ملاحظه ای می باشد. در این یتیم خانه تمام بچه ها با هم به مانند خواهر و برادر می باشند. ولی سوال بزرگ داستان این است که چرا بچه ها اجازه ی خروج از یتیم خانه را ندارند؟!